カスタマーサクセスチームのためのAI議事録

Wave AIは、カスタマーサクセスマネージャーのためのAI議事録ツールです。オンボーディング、QBR、更新の打ち合わせをビデオ会議でも電話でも録音し、約束事項とリスクをまとめた要約を作成して、CRMに送れます。Mac・Windows・Web・iPhone・Androidで使え、月30分までは無料です。

カスタマーサクセスチームはWaveをこう使う

カスタマーサクセスマネージャーはAI議事録ツールをどう使いますか?

CSMはビデオ会議も電話も、顧客とのすべての通話を録音し、アカウントごとに記録を残します。Waveは通話ごとにフィードバック・約束事項・アクションアイテムを要約し、QBRや更新の前には、その顧客が今年話したことすべてについてWaveに質問できます。

  1. ビデオ会議:Mac・Windows向けWaveで録音するか、予定されたZoom・Meet・TeamsにWaveのボットを参加させます。
  2. 電話でのチェックイン:iPhoneやAndroidでWaveの「電話」タブから発信します(すべてのプランで利用でき、Proは無制限)。
  3. 通話のたびに:WaveのZapierトリガーで、要約をHubSpotやSalesforceなどのCRMに送れます。
  4. QBRの前に:「今四半期、この顧客がリスクとして挙げたことは?」とWaveに質問すれば、各通話へのリンクつきで答えます。

Waveは通話のメモをどうやってCRMに入れますか?

WaveのZapier連携は、通話が完了するたびに「New Session Ready」トリガーを送り、タイトル・要約・話者名つきの文字起こし・Waveへのリンクを渡します。Zapを作れば、それをHubSpotやSalesforce、Zapierの8,000以上のアプリにメモとして記録でき、コードは不要です。

Zapier向けWave

よくある課題

QBRの準備は何か月分ものメモ探しから

散らばったメモから四半期レビューを組み立てるには何時間もかかります。検索できる通話の文字起こしがあれば、アカウントの経緯が数分で分かります。

通話と通話のあいだで約束が抜け落ちる

何十ものアカウントを担当していると、通話でした約束が漏れていきます。Waveは通話ごとのアクションアイテムを一覧にします。

価値の裏付けがないまま更新を迎える

更新の時期には、顧客から聞いた成果が必要です。顧客自身の言葉が文字起こしに残っています。

機能

すべての会話を残すために必要な機能

ボットありでも、なしでもビデオ会議を録音

Waveデスクトップアプリで通話に何も追加せずに録音するか、予定されたZoom・Meet・TeamsにWaveのボットを送れます。

電話でのチェックインを録音

WaveのPhone Bridgeは、iPhoneとAndroidで顧客との電話の双方の音声を録音し、発信者番号には自分の番号が表示されます。すべてのプランで使えます。

約束事項まで拾う要約

通話ごとのフィードバック・リスク・アクションアイテム。オンボーディングやQBR用に自分のテンプレートを保存できます。

アカウントについて質問

Waveアシスタントが顧客とのすべての通話を対象に質問に答え、出典となったセッションへのリンクを示します。

Zapier経由でCRMと同期

WaveのZapierトリガーで、完了したすべての通話の要約をHubSpot・Salesforceなどのうち使っているCRMに送れます。

Slackで振り返り

Wave for Slackが通話ごとの要約と未完了のアクションアイテムをDMで届け、アカウント用のチャンネルに振り返りを投稿することもできます。

こんな場面に最適

顧客オンボーディングの通話四半期ビジネスレビュー(QBR)更新・アップセルの打ち合わせサポートのエスカレーション対応ヘルスチェックの打ち合わせエグゼクティブビジネスレビュー
FAQ

よくある質問

顧客との約束を、ひとつも取りこぼさない。Waveを無料で試す。

Wave app screenshot showing meeting transcription
Wave AI note taker background pattern
Wave AI — AI note taker

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ニューヨーク市で愛を込めて作られました