Kan Wave financieel adviseurs helpen klantgesprekken vast te leggen?

Ja. Wave neemt elk klantgesprek op en maakt een transcript plus een AI-samenvatting van doelen, besluiten en vervolgacties die je in een CRM of klantdossier kopieert. Wave doet geen uitspraken over wettelijke bewaarplichten, dus stem met de compliance-afdeling van je kantoor af hoe opnames en notities bewaard moeten worden.

Zijn financiële gegevens van klanten veilig in Wave?

Wave heeft een SOC 2 Type 1-rapport voor de Security-criteria. Opnames, transcripten en samenvattingen worden versleuteld tijdens transport en in rust, worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen en zijn van jou.

Kunnen financieel adviseurs met Wave telefoongesprekken met klanten opnemen?

Ja. De Phone Bridge van Wave neemt beide kanten van telefoongesprekken op iPhone en Android op, met je eigen nummer als nummerweergave. Het werkt op elk abonnement: op het gratis abonnement tellen gesprekken mee voor de 30 minuten per maand; Wave Pro is onbeperkt, vanaf USD 80 per jaar via de website. Vraag de klant om toestemming waar de wet of het beleid van je kantoor dat vereist.

Hoe krijg ik gespreksnotities uit Wave in mijn CRM?

Kopieer of exporteer een samenvatting uit Wave naar elk CRM, of koppel Wave aan Zapier: de trigger New Session Ready stuurt elke afgeronde samenvatting en elk transcript zonder code naar apps zoals Salesforce en HubSpot.

Kan een adviesteam Wave samen gebruiken?

Ja. Wave Teams geeft een kantoor één factuur en een teamconsole voor licenties, vanaf $7.50 per gebruiker per maand (prijs in de VS) met een minimum van 5 gebruikers. Elke adviseur houdt een privéaccount; er wordt niets automatisch gedeeld, en admins zien het gebruik, nooit de opnames.

De AI-notulist gebouwd voor financieel adviseurs

Wave AI is een AI-notulist die klantreviews, planningsgesprekken en telefoongesprekken van financieel adviseurs opneemt en er een transcript en een AI-samenvatting van besluiten en vervolgacties van maakt. Wave werkt op iPhone, Android, Mac, Windows en het web, en is gratis voor 30 minuten per maand.

Zo gebruiken financieel adviseurs Wave

Hoe gebruiken financieel adviseurs een AI-notulist?

Adviseurs spreken klanten op kantoor, via video en aan de telefoon. Wave neemt al die gesprekken op, transcribeert ze met sprekerlabels en vat doelen, besluiten en vervolgacties samen, zodat je gespreksverslag begint bij wat de klant werkelijk zei.

Gesprekken op kantoor: leg de mobiele Wave-app op tafel en tik op opnemen.
Reviews via video: neem op met de Wave-desktop-app voor Mac of Windows, of laat de Wave-bot aansluiten vanuit je agenda.
Telefoongesprekken met klanten: bel vanuit het Telefoon-tabblad van Wave, of voeg Wave toe aan een gesprek dat al loopt.
Daarna: kopieer de samenvatting naar je CRM of klantdossier, of stuur hem er automatisch heen met Zapier.

Hoe neemt Wave telefoongesprekken met klanten op?

De Phone Bridge van Wave belt vanuit de mobiele Wave-app met je eigen geverifieerde nummer als nummerweergave, en neemt beide kanten op en vat ze samen. Wave toont jou vóór elk gesprek een opnamemelding en laat de klant geen toon horen, dus het melden is aan jou.

Werkt op iPhone en Android.
Al in gesprek? Voeg Wave toe met Record a call you're already on (je abonnement bij je provider moet drieweggesprekken ondersteunen).
Telefoongesprekken opnemen werkt op elk abonnement. Op het gratis abonnement tellen gespreksminuten mee voor de 30 minuten per maand; Wave Pro is onbeperkt, vanaf USD 80 per jaar via de website.

Welke Amerikaanse staten toestemming van iedereen vereisen (Engels)

Voldoet Wave aan de bewaarregels van mijn kantoor?

Wave doet geen uitspraken over wettelijke bewaarplichten. Het beveiligingsbewijs van Wave is een SOC 2 Type 1-rapport voor de Security-criteria. Of opnames of AI-samenvattingen deel mogen uitmaken van je klantdossiers, en hoe ze bewaard moeten worden, beslist de compliance-afdeling van je kantoor. Overleg met hen voordat je klantgesprekken opneemt.

Hoe Wave met je gegevens omgaat (Engels)

Problemen die je goed kent

Het verslag kost meer tijd dan het gesprek

Na afspraken achter elkaar een review uitwerken kost je de middag. De samenvatting van Wave geeft je een concept om te bewerken in plaats van een leeg vel.

Klanten herinneren zich gesprekken anders

Herinnert een klant zich een aanbeveling anders, dan laat een transcript zien wat er werkelijk is gezegd.

Vervolgacties glippen erdoorheen

Verzoeken om stukken en vervolgstappen raken tussen afspraken bedolven. Wave zet de actiepunten van elk gesprek op een rij.

Functies

Alles om elk gesprek vast te leggen

Transcripten met sprekerlabels

Elk gesprek getranscribeerd met sprekerlabels, zodat je ziet of jij of de klant het zei.

AI-samenvattingen en actiepunten

Doelen, besluiten en vervolgacties uit elk gesprek gehaald. Gebruik een ingebouwd sjabloon of bewaar de eigen opmaak van je kantoor.

Gesprekken opnemen met de Phone Bridge

Neem beide kanten van klantgesprekken op met iPhone en Android, met jouw nummer als nummerweergave. Werkt op elk abonnement.

Videogesprekken zonder bot

De Wave-desktop-app neemt reviews in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams op vanaf jouw kant, zonder iets aan het gesprek toe te voegen.

Doorzoek de geschiedenis van je klanten

Wave Assistant beantwoordt vragen over al je opnames, zoals wat een klant zei over het moment van met pensioen gaan, met links naar de bronsessie.

Notities naar je CRM sturen

De Zapier-trigger van Wave levert elke afgeronde samenvatting af bij elke app die Zapier koppelt, waaronder Salesforce en HubSpot. Of exporteer een pdf of DOCX.

Perfect voor

Jaarlijkse financiële planningsgesprekkenGesprekken over herbalancering van de portefeuilleOnboardinggesprekken met nieuwe klantenKwartaalupdates over rendementGesprekken over verzekeringen en nalatenschapTelefonische opvolging van klanten

FAQ