Wave peut-il aider les conseillers financiers à documenter leurs rendez-vous clients ?

Oui. Wave enregistre chaque rendez-vous client et produit une transcription et un résumé IA des objectifs, décisions et suites à donner, à copier dans un CRM ou un dossier client. Wave ne revendique aucune conformité réglementaire en matière de conservation : vérifiez avec l'équipe conformité de votre cabinet comment les enregistrements et notes doivent être conservés.

Les données financières des clients sont-elles en sécurité dans Wave ?

Wave est conforme SOC 2 Type 1 pour le critère Security. Les enregistrements, transcriptions et résumés sont chiffrés en transit et au repos, ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA et vous appartiennent.

Un conseiller financier peut-il enregistrer ses appels clients avec Wave ?

Oui. Le Phone Bridge de Wave enregistre les deux côtés des appels sur iPhone et Android, avec votre propre numéro affiché. Il est disponible avec toutes les formules : avec la formule gratuite, les appels sont décomptés des 30 minutes par mois ; Wave Pro est illimité, à partir de 64 € par an sur le web. Obtenez le consentement du client là où la loi ou la politique de votre cabinet l'exige.

Comment faire entrer les notes de réunion Wave dans mon CRM ?

Copiez ou exportez un résumé Wave dans n'importe quel CRM, ou connectez Wave à Zapier : son déclencheur New Session Ready envoie chaque résumé et transcription terminés vers des applications comme Salesforce et HubSpot, sans code.

Une équipe de conseillers peut-elle utiliser Wave ensemble ?

Oui. Wave Teams donne au cabinet une facture unique et une console d'équipe pour gérer les sièges, à partir de 7,50 $ par utilisateur et par mois avec un minimum de 5 utilisateurs. Chaque conseiller garde un compte privé ; rien n'est partagé automatiquement, et les administrateurs voient l'utilisation, jamais les enregistrements.

La prise de notes IA conçue pour les conseillers financiers

Wave AI est un outil de prise de notes IA qui enregistre les revues clients, réunions de planification et appels téléphoniques des conseillers financiers, puis rédige une transcription et un résumé IA des décisions et des suites à donner. Il fonctionne sur iPhone, Android, Mac, Windows et le web, gratuitement jusqu'à 30 minutes par mois.

Comment les conseillers financiers utilisent Wave

Comment un conseiller financier utilise-t-il un outil de prise de notes IA ?

Les conseillers rencontrent leurs clients au cabinet, en visio et au téléphone. Wave enregistre chacun de ces échanges, le transcrit avec les locuteurs identifiés et résume objectifs, décisions et suites à donner : vos notes de rendez-vous partent de ce que le client a réellement dit.

Rendez-vous au cabinet : posez l'application mobile Wave sur la table et appuyez sur Enregistrer.
Revues en visio : enregistrez avec l'application de bureau Wave pour Mac ou Windows, ou laissez le bot Wave rejoindre la réunion depuis votre agenda.
Appels clients : appelez depuis l'onglet Téléphone de Wave, ou ajoutez Wave à un appel en cours.
Ensuite : copiez le résumé dans votre CRM ou le dossier client, ou envoyez-le automatiquement avec Zapier.

Comment Wave enregistre-t-il les appels téléphoniques clients ?

Le Phone Bridge de Wave passe les appels depuis l'application mobile Wave avec votre propre numéro vérifié affiché, puis enregistre et résume les deux côtés. Wave vous affiche un rappel d'enregistrement avant chaque appel et ne diffuse aucun bip au client : c'est donc à vous de le prévenir.

Fonctionne sur iPhone et Android.
Déjà en ligne ? Ajoutez Wave à l'appel avec Record a call you're already on (nécessite l'appel à trois dans votre forfait opérateur).
L'enregistrement des appels est disponible avec toutes les formules. Avec la formule gratuite, les minutes d'appel sont décomptées des 30 minutes par mois ; Wave Pro est illimité, à partir de 64 € par an sur le web.

Les États américains qui exigent le consentement de tous (en anglais)

Wave respecte-t-il les obligations de conservation de mon cabinet ?

Wave ne revendique aucune conformité réglementaire en matière de conservation des documents. Sa garantie de sécurité est un rapport SOC 2 Type 1 portant sur le critère Security. Savoir si les enregistrements ou les résumés IA peuvent faire partie de vos dossiers clients, et comment les conserver, relève de l'équipe conformité de votre cabinet : consultez-la avant d'enregistrer vos conversations clients.

Comment Wave traite vos données (en anglais)

Les problèmes que vous connaissez déjà

Le compte rendu prend plus de temps que le rendez-vous

Rédiger une revue après des rendez-vous qui s'enchaînent mange l'après-midi. Le résumé de Wave vous donne un brouillon à corriger au lieu d'une page blanche.

Les clients se souviennent autrement des échanges

Quand un client se rappelle une recommandation différemment, la transcription montre ce qui a réellement été dit.

Des suites qui passent entre les mailles

Demandes de pièces et prochaines étapes s'enlisent entre deux rendez-vous. Wave liste les actions à suivre de chaque conversation.

Fonctionnalités

Tout ce qu'il faut pour capturer chaque conversation

Transcriptions avec locuteurs identifiés

Chaque rendez-vous transcrit avec les locuteurs identifiés : vous voyez si c'est vous ou le client qui l'a dit.

Résumés IA et actions à suivre

Objectifs, décisions et suites à donner extraits de chaque rendez-vous. Utilisez un modèle intégré ou enregistrez le format de votre cabinet.

Enregistrement d'appels avec le Phone Bridge

Enregistrez les deux côtés de vos appels clients sur iPhone et Android, avec votre numéro affiché. Disponible avec toutes les formules.

Réunions vidéo sans bot

L'application de bureau Wave enregistre vos revues sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams de votre côté, sans rien ajouter à l'appel.

Cherchez dans l'historique client

Wave Assistant répond aux questions sur vos enregistrements, par exemple ce qu'un client a dit sur le calendrier de son départ à la retraite, avec des liens vers la session d'origine.

Envoyez vos notes vers votre CRM

Le déclencheur Zapier de Wave transmet chaque résumé terminé à toute application connectée à Zapier, dont Salesforce et HubSpot. Ou exportez en PDF ou DOCX.

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