Wave AI toma notas con IA para asesores financieros: graba revisiones con clientes, reuniones de planificación y llamadas telefónicas, y escribe una transcripción y un resumen con IA de las decisiones y los seguimientos. Funciona en iPhone, Android, Mac, Windows y la web, y es gratis hasta 30 minutos al mes.
Los asesores se reúnen con sus clientes en la oficina, por video y por teléfono. Wave graba cada una de esas conversaciones, la transcribe identificando a los hablantes y resume objetivos, decisiones y seguimientos, para que tus notas partan de lo que el cliente dijo de verdad.
El Phone Bridge de Wave hace las llamadas desde la app móvil de Wave con tu propio número verificado como identificador de llamada, y graba y resume ambos lados. Wave muestra un aviso de grabación antes de cada llamada y no reproduce ningún tono al cliente, así que avisarle depende de ti.
Wave no hace ninguna afirmación sobre conservación de registros regulatorios. Su credencial de seguridad es un informe SOC 2 Type 1 para el criterio de seguridad (Security). Si las grabaciones o los resúmenes con IA pueden formar parte de los registros de tus clientes, y cómo deben conservarse, lo decide el equipo de cumplimiento de tu firma. Consúltalo con ellos antes de grabar conversaciones con clientes.
Cómo trata Wave tus datosRedactar una revisión después de citas encadenadas se come la tarde. El resumen de Wave te da un borrador para editar en lugar de una página en blanco.
Cuando un cliente recuerda una recomendación de forma distinta, la transcripción muestra lo que se dijo en realidad.
Las solicitudes de documentación y los siguientes pasos se pierden entre reuniones. Wave enumera las tareas de cada conversación.
Cada reunión transcrita identificando a los hablantes, para que veas si lo dijiste tú o el cliente.
Objetivos, decisiones y seguimientos extraídos de cada reunión. Usa una plantilla incluida o guarda el formato de tu firma.
Graba ambos lados de las llamadas con clientes en iPhone y Android, con tu número como identificador de llamada. Funciona en todos los planes.
La app de escritorio de Wave graba revisiones por Zoom, Google Meet y Microsoft Teams desde tu lado, sin añadir nada a la llamada.
Wave Assistant responde preguntas sobre tus grabaciones, como lo que un cliente dijo sobre la fecha de su jubilación, con enlaces a la sesión de origen.
El disparador de Wave en Zapier entrega cada resumen terminado a cualquier app que conecte Zapier, incluidos Salesforce y HubSpot. O exporta en PDF o DOCX.
Understand meeting recording laws across the US and abroad. Learn one-party vs two-party consent rules and how to record meetings legally.
The complete guide to recording with Wave — iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, Desktop, Chrome Extension, Meeting Bots, Phone Calls, Web App, and Import. Every way to capture, transcribe, and summarize your conversations.
Wave completed a SOC 2 Type 1 examination covering the design of controls relevant to Security as of March 1, 2025. Here's what that means for you.
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