Wave AI ist eine KI-Notiz-App, die Kunden-Reviews, Planungsgespräche und Telefonate von Finanzberatern aufnimmt und daraus ein Transkript und eine KI-Zusammenfassung mit Entscheidungen und nächsten Schritten macht. Wave läuft auf iPhone, Android, Mac, Windows und im Web und ist für 30 Minuten pro Monat kostenlos.
Berater treffen Kunden im Büro, per Video und am Telefon. Wave nimmt all das auf, transkribiert es mit Sprecherlabels und fasst Ziele, Entscheidungen und nächste Schritte zusammen, sodass deine Gesprächsnotiz von dem ausgeht, was der Kunde wirklich gesagt hat.
Die Phone Bridge von Wave ruft aus der Wave-App auf dem Handy an, mit deiner eigenen verifizierten Nummer als Anrufer-ID, und nimmt beide Seiten auf und fasst sie zusammen. Wave zeigt dir vor jedem Anruf einen Aufnahmehinweis und spielt dem Kunden keinen Ton vor; ihn zu informieren, liegt bei dir.
Wave erhebt keinen Anspruch, regulatorische Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflichten zu erfüllen, etwa nach MiFID II. Der Sicherheitsnachweis von Wave ist ein SOC 2 Type 1-Bericht für die Security-Kriterien. Ob Aufnahmen oder KI-Zusammenfassungen Teil deiner Kundendokumentation sein dürfen und wie sie aufzubewahren sind, entscheidet die Compliance deines Hauses. Kläre das, bevor du Kundengespräche aufnimmst.
Wie Wave mit deinen Daten umgeht (Englisch)Nach Terminen am Stück ein Review aufzuschreiben, kostet den Nachmittag. Die Zusammenfassung von Wave gibt dir einen Entwurf zum Bearbeiten statt eines leeren Blatts.
Wenn ein Kunde eine Empfehlung anders in Erinnerung hat, zeigt ein Transkript, was wirklich gesagt wurde.
Angeforderte Unterlagen und nächste Schritte versanden zwischen den Terminen. Wave listet die Aufgaben aus jedem Gespräch auf.
Jeder Termin transkribiert mit Sprecherlabels, damit du siehst, ob du oder der Kunde etwas gesagt hat.
Ziele, Entscheidungen und nächste Schritte aus jedem Termin herausgezogen. Nutze eine eingebaute Vorlage oder speichere das Format deines Hauses.
Nimm beide Seiten von Kundentelefonaten auf iPhone und Android auf, mit deiner Nummer als Anrufer-ID. Funktioniert in jedem Plan.
Die Wave-Desktop-App nimmt Reviews in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams von deiner Seite auf, ohne dem Call etwas hinzuzufügen.
Der Wave Assistant beantwortet Fragen über deine Aufnahmen hinweg, etwa was ein Kunde zum Zeitpunkt seines Ruhestands gesagt hat, mit Links zur Quellaufnahme.
Der Zapier-Trigger von Wave liefert jede fertige Zusammenfassung an jede App, die Zapier verbindet, darunter Salesforce und HubSpot. Oder exportiere PDF oder DOCX.
Understand meeting recording laws across the US and abroad. Learn one-party vs two-party consent rules and how to record meetings legally.
The complete guide to recording with Wave — iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, Desktop, Chrome Extension, Meeting Bots, Phone Calls, Web App, and Import. Every way to capture, transcribe, and summarize your conversations.
Wave completed a SOC 2 Type 1 examination covering the design of controls relevant to Security as of March 1, 2025. Here's what that means for you.
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Mit Liebe in New York City gemacht