O Wave ajuda assessores financeiros a documentar reuniões com clientes?

Sim. O Wave grava cada reunião com cliente e gera uma transcrição e um resumo com IA dos objetivos, decisões e próximos passos, que você pode copiar para um CRM ou para a pasta do cliente. O Wave não faz afirmações sobre guarda regulatória de registros, então confirme com o compliance do seu escritório como gravações e notas devem ser guardadas.

Os dados financeiros dos clientes ficam seguros no Wave?

O Wave tem conformidade SOC 2 Type 1 para o critério de Segurança. Gravações, transcrições e resumos são criptografados em trânsito e em repouso, nunca são usados para treinar modelos de IA e pertencem a você.

Assessores financeiros podem gravar ligações com clientes usando o Wave?

Sim. O Phone Bridge do Wave grava os dois lados das ligações no iPhone e no Android usando o seu próprio número como identificador de chamadas. Funciona em todos os planos: no gratuito, as ligações contam dentro dos 30 minutos por mês; o Wave Pro é ilimitado, a partir de US$80 por ano na web. Peça o consentimento do cliente quando a lei ou a política do seu escritório exigir.

Como levo as notas de reunião do Wave para o meu CRM?

Copie ou exporte um resumo do Wave para qualquer CRM, ou conecte o Wave ao Zapier: o gatilho New Session Ready envia cada resumo e transcrição concluídos para apps como Salesforce e HubSpot, sem código.

Um time de assessoria pode usar o Wave junto?

Sim. O Wave Teams dá ao escritório uma única cobrança e um console para gerenciar as licenças, a partir de US$7,50 por usuário por mês, com mínimo de 5 usuários. Cada assessor mantém uma conta privada; nada é compartilhado automaticamente, e os administradores veem o uso, nunca as gravações.

A IA que anota as reuniões de assessores financeiros

Wave AI é um app de anotações com IA que grava as revisões com clientes, as reuniões de planejamento e as ligações de assessores financeiros, e escreve uma transcrição e um resumo com IA das decisões e dos próximos passos. Funciona no iPhone, Android, Mac, Windows e na web, e é grátis para 30 minutos por mês.

Como assessores financeiros usam o Wave

Como assessores financeiros usam um app de anotações com IA?

Assessores encontram clientes no escritório, por vídeo e por telefone. O Wave grava cada um desses encontros, transcreve com identificação de falantes e resume objetivos, decisões e próximos passos, para que as suas notas de reunião partam do que o cliente realmente disse.

Reuniões no escritório: deixe o app do Wave para celular sobre a mesa e toque em gravar.
Revisões por vídeo: grave com o Wave para Mac e Windows ou deixe o bot do Wave entrar pela sua agenda.
Ligações com clientes: ligue pela aba Telefone do Wave ou junte o Wave a uma ligação em andamento.
Depois: copie o resumo para o seu CRM ou para a pasta do cliente, ou envie automaticamente com o Zapier.

Como o Wave grava ligações com clientes?

O Phone Bridge do Wave faz as ligações pelo app do Wave para celular com o seu próprio número verificado como identificador de chamadas, e grava e resume os dois lados. O Wave mostra um aviso de gravação antes de cada ligação e não toca nenhum sinal para o cliente, então avisar é responsabilidade sua.

Funciona no iPhone e no Android.
Já está numa ligação? Junte o Wave com a opção de gravar uma ligação em andamento (exige chamada a três no seu plano da operadora).
A gravação de ligações funciona em todos os planos. No gratuito, os minutos das ligações contam dentro dos 30 minutos por mês; o Wave Pro é ilimitado, a partir de US$80 por ano na web.

Quais estados dos EUA exigem o consentimento de todos para gravar (em inglês)

O Wave atende às regras de guarda de registros do meu escritório?

O Wave não faz nenhuma afirmação sobre guarda regulatória de registros. A credencial de segurança do Wave é um relatório SOC 2 Type 1 para o critério de Segurança. Se gravações ou resumos com IA podem fazer parte dos registros do cliente, e como precisam ser guardados, é uma decisão do time de compliance do seu escritório. Consulte esse time antes de gravar conversas com clientes.

Como o Wave cuida dos seus dados

Problemas que você conhece bem

As notas levam mais tempo que a reunião

Escrever o registro de uma revisão depois de reuniões seguidas consome a tarde. O resumo do Wave dá um rascunho para editar em vez de uma página em branco.

O cliente lembra a conversa de outro jeito

Quando o cliente se lembra de uma recomendação de outra forma, a transcrição mostra o que foi dito de fato.

Os próximos passos se perdem

Pedidos de documentos e próximos passos ficam soterrados entre uma reunião e outra. O Wave lista as tarefas de cada conversa.

Recursos

Tudo para capturar cada conversa

Transcrição com falantes identificados

Cada reunião transcrita com identificação de falantes, para você ver se quem disse foi você ou o cliente.

Resumos com IA e tarefas

Objetivos, decisões e próximos passos extraídos de cada reunião. Use um modelo pronto ou salve o formato do seu escritório.

Gravação de ligações com o Phone Bridge

Grave os dois lados das ligações com clientes no iPhone e no Android, com o seu número como identificador de chamadas. Funciona em todos os planos.

Reuniões por vídeo sem bot

O app de desktop do Wave grava revisões no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams do seu lado, sem acrescentar nada à call.

Pesquise o histórico do cliente

O Assistente do Wave responde perguntas sobre as suas gravações, como o que um cliente disse sobre a data da aposentadoria, com links para a sessão de origem.

Envie as notas ao seu CRM

O gatilho do Wave no Zapier entrega cada resumo concluído a qualquer app que o Zapier conecta, incluindo Salesforce e HubSpot. Ou exporte em PDF ou DOCX.

Perfeito para

Revisões anuais de planejamento financeiroConversas de rebalanceamento de carteiraCalls de onboarding de novos clientesAtualizações trimestrais de desempenhoSessões de planejamento sucessório e de segurosLigações de acompanhamento com clientes

FAQ